Hoe stuur ik mijn documenten door naar het boekhoudkantoor

Belangrijk
Followin' beschikt naast de administratiemodule ook over een boekhoudmodule.
Alles gecombineerd binnen één krachtige software. Wanneer u over beide modules beschikt of uw boekhouder ook met Followin' werkt dan kunt u efficiënter werken en hoeft u geen documenten extern door te sturen naar uw boekhoudkantoor.

Followin'

  1. Ga naar Followin' en open uw dossier.
  2. Klik rechtsboven op Dossier en Dossierinstellingen.
  3. In het linkermenu van de Dossierinstellingen navigeert u naar het onderdeel Modules via Followin' > Modules.
  4. Klik op de instellingen (tandwiel-icoon) van de module E-mail naar boekhoud(st)er.
  5. Vink E-mail naar boekhoud(st)er inschakelen aan.
  6. Vul bij de Algemene instellingen de gegevens in, bijvoorbeeld Onderwerp: Documenten van Followin'.
    Bij Verzend e-mail naar: kunt u het Unieke e-mailadres invullen van het externe boekhoudpakket.
  7. Wenst u afwijkende instellingen te gebruiken voor bepaalde documenttypes dan kunt u dit instellen bij Instellingen per documenttype opgeven.
    Op deze manier kunt u voor documenttype Facturen een specifiek Onderwerp opgeven Facturen van Followin' en Verzend e-mail naar: het unieke voor verkoop e-mailadres uit het externe boekhoudpakket.

    Gelijkaardig kunt u dit doen voor bijvoorbeeld aankoopdocumenten.

Documenten verzenden vanuit Followin'

Vervolgens kunt u vanuit de Followin' Administratie..

  • in de factuurlijst één of meerdere document(en) aanstippen via rechtermuisknop (of via de menu-knop) en kiezen voor Verzenden > naar Boekhouder.
  • een factuurkaart openen en kiezen voor Acties > Verzenden > naar Boekhouder.

Zie ook: