Wanneer uw boekhouder niet met Followin' boekhoudmodule werkt of geen toegang heeft tot de Followin' boekhouding dan dient u document door te sturen naar uw boekhouder op een andere manier. Dit kan met de module E-mail naar boekhoud(st)er.

Aankoop- en verkoopdocumenten kunnen vanuit de Followin' handelsadministratie doorgestuurd worden naar het Clearfacts digitale aanleveringsplatform.

Eén van de aanlevermethodes is de documenten te versturen via e-mail.

Tip: Followin' beschikt naast de administratie-module ook over een boekhoudmodule. Alles gecombineerd binnen één krachtige software. Wanneer u over beide modules beschikt of uw boekhouder ook met Followin' werkt dan kunt u efficiënter werken en hoeft u geen documenten extern door te sturen naar uw boekhoud(st)er.

Clearfacts

1. Ga naar Clearfacts en klik rechts bovenaan op de gebruiker en kies voor Dossierinstellingen.
2. Bij onderdeel Invoerkanalen ziet u de unieke e-mailadressen. Hou deze bij de hand.

Followin'

1. Ga naar Followin' en open uw dossier.
2. Klik rechtsboven op Dossier en Dossierinstellingen.
3. In het linkermenu van de Dossierinstellingen navigeert u naar het onderdeel Modules via Followin' > Modules.
4. Klik op de instellingen (tandwiel-icoon) van de module E-mail naar boekhoud(st)er.
5. Vink E-mail naar boekhoud(st)er inschakelen aan.
6. Vul bij de Algemene instellingen de gegevens in, bijvoorbeeld Onderwerp: Documenten van Followin'.
   Bij Verzend e-mail naar: kunt u het Unieke e-mailadres invullen uit Clearfacts.
7. Wenst u afwijkende instellingen te gebruiken voor bepaalde documenttypes dan kunt u dit instellen bij Instellingen per documenttype opgeven.
   Op deze manier kunt u voor documenttype Facturen een specifiek Onderwerp opgeven Facturen van Followin' en Verzend e-mail naar: het unieke voor verkoop e-mailadres uit Clearfacts.
   
   Gelijkaardig kunt u dit doen voor bijvoorbeeld aankoopdocumenten.

Documenten verzenden vanuit Followin'

Vervolgens kunt u vanuit de Followin' Administratie..

• in de factuurlijst een document aanstippen via rechtermuisknop (of via de menu-knop) en kiezen voor Verzenden > naar Boekhouder.
• een factuurkaart openen en kiezen voor Acties > Verzenden > naar Boekhouder.