Wanneer uw boekhouder niet met Followin' boekhoudmodule werkt of geen toegang heeft tot de Followin' boekhouding dan dient u document door te sturen naar uw boekhouder op een andere manier. Dit kan met de module E-mail naar boekhoud(st)er.

Aankoop- en verkoopdocumenten kunnen vanuit de Followin' handelsadministratie doorgestuurd worden naar het Sage Cloud Demat digitale aanleveringsplatform. Sage werkt samen met Clearfacts voor hun aanleverplatform Sage Cloud Demat.

Eén van de aanlevermethodes is de documenten te versturen via e-mail.

Tip: Followin' beschikt naast de administratie-module ook over een boekhoudmodule. Alles gecombineerd binnen één krachtige software. Wanneer u over beide modules beschikt of uw boekhouder ook met Followin' werkt dan kunt u efficiënter werken en hoeft u geen documenten extern door te sturen naar uw boekhoud(st)er.

Cloud Demat

1. Ga naar Cloud Demat en klik rechts bovenaan op de gebruiker en kies voor Dossierinstellingen.
2. Bij onderdeel Invoerkanalen ziet u de unieke e-mailadressen. Hou deze bij de hand.

Followin'

1. Ga naar Followin' en open uw dossier.
2. Klik rechtsboven op Dossier en Dossierinstellingen.
3. In het linkermenu van de Dossierinstellingen navigeert u naar het onderdeel Modules via Followin' > Modules.
4. Klik op de instellingen (tandwiel-icoon) van de module E-mail naar boekhoud(st)er.
5. Vink E-mail naar boekhoud(st)er inschakelen aan.
6. Vul bij de Algemene instellingen de gegevens in, bijvoorbeeld Onderwerp: Documenten van Followin'.
   Bij Verzend e-mail naar: kunt u het Unieke e-mailadres invullen uit Cloud Demat.
7. Wenst u afwijkende instellingen te gebruiken voor bepaalde documenttypes dan kunt u dit instellen bij Instellingen per documenttype opgeven.
   Op deze manier kunt u voor documenttype Facturen een specifiek Onderwerp opgeven Facturen van Followin' en Verzend e-mail naar: het unieke voor verkoop e-mailadres uit Cloud Demat.
   
   Gelijkaardig kunt u dit doen voor bijvoorbeeld aankoopdocumenten.

Documenten verzenden vanuit Followin'

Vervolgens kunt u vanuit de Followin' Administratie..

• in de factuurlijst een document aanstippen via rechtermuisknop (of via de menu-knop) en kiezen voor Verzenden > naar Boekhouder.
• een factuurkaart openen en kiezen voor Acties > Verzenden > naar Boekhouder.