Een factuur aanmaken en verzenden

Binnen Followin´ zijn er verschillende manier om een factuur aan te maken, hierbij tonen we één werkwijze.
Wilt u een andere werkwijze gebruiken, lees dan even het artikel 'Hoe kan ik een document aanmaken'.

Klanten:
Een factuur richt u altijd aan een handelspartner, voor verkoop is dit aan een klant.
In Followin´ kunt u klanten vinden bij het onderdeel Administratie > Klanten.
Zorg er eerst voor dat u een klant hebt aangemaakt.
Hoe moet ik een nieuwe klant aanmaken? Lees dan 'Klanten weergeven, aanmaken en bewerken'.

Artikelen:
Wanneer u factureert, dan verkoopt u aan een klant meestal goederen, diensten of werkuren. Binnen Followin´ noemen we dit artikelen.
In Followin´ kunt u artikelen vinden bij het onderdeel Administratie > Artikelen.
Zorg er eerst voor dat u één of meerdere artikelen hebt aangemaakt.
Hoe moet ik nieuwe artikelen aanmaken? Lees dan 'Artikelen weergeven, aanmaken en bewerken'.

Aanmaken van een factuur:

  1. Ga naar Administratie en klik in het menu (links) op Factuur om de factuurlijst te openen.
  2. Klik op de knop [Nieuw] om een nieuwe documentenkaart te openen.
  3. Bovenaan de documentenkaart kiest u de klant waaraan u wenst te factureren.
    Dit kan door de code (roepnaam) in te typen of op het vergrootglas te klikken om een klant op te zoeken.
  4. Klik op de [+ Artikel]-knop om een artikellijn toe te voegen.
  5. Voor de geselecteerde artikellijn, ook wel detaillijn genoemd, kunt u vervolgens rechts de artikelcode invullen of opzoeken door op het vergrootglas te klikken.
    Ook andere eigenschappen zoals aantal, korting, ... kunt u invullen of aanpassen.
  6. Wanneer u een PO-nummer (= Purchase Order, Aankooporder of Inkooporder referentie) kreeg kunt u bij het tabblad [Info] op de documentenkaart het Aankooporder referentie (PO)-veld invullen. Bij vele bedrijven is dit verplicht voor een vlotte verwerking, acceptatie en betaling van de factuur.
  7. Klik onderaan op [OK] om de aanpassingen op te slaan en de kaart te sluiten.

Verzenden van een factuur:

  1. Open de documentenkaart.
  2. Klik bovenaan op Verzenden.
  3. Afhankelijk van de klant zal de factuur verzonden worden via het Peppol-netwerk of via e-mail.

U kunt ook de via de documentenlijst een factuur aanklikken, vervolgens via het hamburgermenu (≡) kiezen voor Verzenden > naar Klant.

Een verzonden factuur (via Peppol) kunt u op de documentenkaart vinden bij het tabblad Bijlagen of verzonden via e-mail bij de klantenkaart bij het tabblad Communicatie.

Zie ook