Een creditnota aanmaken en verzenden

Binnen Followin´ zijn er verschillende manieren om een creditnota aan te maken. Hierbij tonen we één werkwijze.

Vertrekkende van een bestaande factuur:
Wanneer we een creditnota aanmaken, dienen we in de normale gang van zaken een factuur volledig of gedeeltelijk te crediteren.
Dit doen we niet door een negatieve factuur aan te maken, maar door een ander documenttype te kiezen, namelijk creditnota's.

Om werk te besparen kunnen we de bestaande factuur overbrengen of dupliceren naar een ander documenttype.

  1. Ga naar de factuurlijst en stip de factuur aan die u wenst te crediteren.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde document of op de hamburgerknop (≡).
  3. Kies voor [Dupliceren naar documenttype...].
  4. In het dialoogvenster bij het tabblad Dupliceren kiest u bij:
    Welke documenten: Enkel geselecteerde items
    Actie: Overbrengen
    Overbrengen naar: Creditnota.
  5. Klik op de knop [Bekijk nieuw Document] of ga naar de documentenlijst van Creditnota's.

De creditnota werd nu aangemaakt.

Volledige factuur crediteren:

  1. Open de creditnota documentenkaart.
  2. [Controleer] of het te crediteren bedrag overeenstemt met de factuur.
  3. Bij het overbrengen of dupliceren naar creditnota vullen we automatisch de originele factuurreferentie (= factuurnummer) in.
    Bij het tabblad [Info] op de documentenkaart van de creditnota kunt u dit controleren.
    Dit geeft aan welke factuur u crediteerde. Dit is belangrijk voor Peppol en goede verwerking bij de ontvanger.
  4. Klik bovenaan op [Verzenden].
    Afhankelijk van de klant zal de creditnota verzonden worden via het Peppol-netwerk of via e-mail.

Gedeeltelijke factuur crediteren:

  1. Open de creditnota documentenkaart.
  2. Voor artikelen die u niet dient te crediteren kunt u de artikellijnen de aantallen op 0 zetten om deze niet te laten meetellen
    of de betreffende artikellijnen verwijderen.
    In geval van Followin´ Facturatie Basic zonder artikelbestand kunt u een de prijs van een artikel zelf aanpassen en andere lijnen op € 0,- plaatsen of verwijderen.
  3. [Controleer] of het te crediteren bedrag overeenstemt met wat u gedeeltelijk dient te crediteren.
  4. Bij het overbrengen of dupliceren naar creditnota vullen we automatisch de originele factuurreferentie (= factuurnummer) in.
    Bij het tabblad [Info] op de documentenkaart van de creditnota kunt u dit controleren.
    Dit geeft aan welke factuur u crediteerde. Dit is belangrijk voor Peppol en goede verwerking bij de ontvanger.
  5. Klik bovenaan op [Verzenden].
    Afhankelijk van de klant zal de creditnota verzonden worden via het Peppol-netwerk of via e-mail.

Zie ook