Versturen van een e-mailbericht naar een klant

In Followin' bestaat de mogelijkheid om een bericht via e-mail te versturen naar een klant

Stappen

• Open hiervoor de klantenkaart en klik op het onderdeel Communicatie.
• Hier zal u een overzicht krijgen van alle reeds verzonden berichten naar de klant, ook de documenten die per mail werden verzonden naar de klant.
• Klik op de knop +Nieuw om een nieuw bericht aan te maken.
• Het volgende dialoog zal het nieuwe bericht tonen en bevat volgende onderdelen :
  • Aan: - het standaard emailadres van de klant zal hier ingevuld zijn, emailadressen van contacten kunnen via een dropdown geselecteerd worden of u kan manueel een emailadres ingeven.
  • Verstuur kopie naar: - vul eventueel een emailadres in of selekteer via de dropdown een emailadres van een contactpersoon.
  • Extra bijlagen: - versleep naar hier de bestanden die als bijlage toegevoegd moeten worden aan het bericht.
  • Onderwerp en bericht: - vul hier het onderwerp en het bricht in.
  • Template: - Er kan ook gebruik gemaakt worden van op voorhand gedefinieerde templates om het onderwerp en het bericht automatisch te laten invullen. dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden als u het na het klaarzetten van een bestelling een bericht naar de klant wenst te versturen dat de bestelling opgehaald kan worden.
• Klik op Verzenden om het bericht te versturen.

Templates aanmaken

• In het opstellen van het bericht zal u de mogelijkheid terugvinden om het huidig bericht op te slaan als template via de knop Opslaan als nieuwe template. Deze knop vindt u links onder terug in het dialoog.
• Via de dossierinstellingen vindt u ook in het onderdeel Administratie - Klanten de optie E-mail templates terug.
  • Klik op de knop +Toevoegen om een nieuwe template aan te maken.
  • Via de knop blauwe knop met ... kan u een editor openen voor zowel het onderwerp als het bericht.
  • Het onderwerp en het bericht dient u voor zowel de standaard taal als nederlands in te geven (als dit beschikbaar is). Andere talen zijn een mogelijkheid.
  • Klik op Ok om de aanpassingen te bewaren en het dialoog te sluiten.