Silverfin-module gebruiken

Algemeen

Met de Silverfin-integratie stroomt boekhouddata automatisch door vanuit Followin´. Dit vereenvoudigt post-accounting processen, compliance werkzaamheden en financiële rapportering, waardoor uw accountantskantoor efficiënter kan werken.

Met Silverfin kan een boekhoudkantoor o.a. simulaties maken of specifieke financiële rapporten genereren.

Instellingen

  1. Open uw Followin´-dossier en ga naar de dossierinstellingen.
  2. Navigeer naar Followin´ > Modules en klik op de instellingen-knop van Silverfin.
    Module niet actief? Contacteer support.
  3. Activeer de module.
  4. Klik op de link Klik hier om verbinding te maken met Silverfin, dit opent de Silverfin website.
  5. Log in op Silverfin.
  6. Op de Silverfin Start-pagina, klik op de knop Nieuw dossier dossier.
  7. Bij Gegevensbron kiest u voor Boekhoudsynchronisatie.
  8. Bij Boekhoudsysteem kiest u voor Winking.
  9. Bij Synchronisatie referentie kiest u voor de juiste referentie, deze begint met de Followin´-dossiernaam.
  10. Volgt de verder stappen in Silverfin om het Silverfin-dossier aan te maken en te koppelen met Followin´.

Image


De synchronisatie van boekhoudgegevens kunt u in Silverfin vinden bij Dossier bewerken > Sync:

Image

Meerdere dossiers? Voorlopig dient u deze stappen per Followin´-dossier éénmalig te herhalen.

Gegevens synchroniseren

Bij een succesvolle koppeling synchroniseren boekhoudgegevens elke nacht automatisch.

Wanneer het Followin´-dossier gekoppeld werd met Silverfin kunt u de data manueel doorsturen en synchroniseren vanuit Followin´:

Dit kan via Followin´ > Modules > Silverfin en vervolgens op de knop of link Synchroniseer boekingen met Silverfin klikken.

Vanaf het Followin´ grootboek of de dagboeken kunt u ook bovenaan op de link Synchroniseer boekingen met Silverfin klikken of bovenaan de lijsten via de Acties-knop.

Zie ook