Wanneer u als boekhoudkantoor geregistreerd bent in Followin´, dan kunt u gebruik maken van het accountantsportaal en dit aan uw klanten aanbieden.

Het accountantsportaal geeft u de mogelijkheid dat klanten zelf documenten (facturen, bonnetjes,...) aan het boekhoudkantoor aanleveren door ze in een portaal te slepen of up te loaden.

Handelingen voor het boekhoudkantoor:

1. Open uw Followin´-dossier en ga naar de dossierinstellingen.
2. Navigeer naar Followin´ > Modules en klik op de instellingen-knop van Accountant Portaal.
   Module niet actief? Contacteer support.
3. Activeer de module.
4. Voeg een nieuwe portaalgebruiker toe door de lijn Portaalgebruikers te selecteren en op de [+] toevoegen-knop te klikken.
5. Vul de gebruikersnaam en het e-mailadres in en druk op Creëren.
   Er kunnen maximaal 2 gebruikers toegevoegd worden.
6. Klik op [OK].

Handelingen voor de klant of portaalgebruiker:

1. Als klant ontvangt u een e-mail met een link om toegang te verkrijgen tot het dossier. Dit via het e-mailadres dat u opgaf aan het boekhoudkantoor.
   Geen e-mail ontvangen? Bekijk ook de spam-folder.
2. Na het klikken op de link vult u als klant het e-mailadres in (= adres waarop u de e-mail ontving) en kiest u voor Eerste gebruik? Activeer account / First use? Activate account en drukt u op [Reset aanvragen].
3. Klant ontvangt een e-mail met een link op het wachtwoord in te stellen.
   Klik op de link en vul het wachtwoord tweemaal in.
   Druk vervolgens op [Wachtwoord opnieuw instellen].
4. Vanaf nu kunt u inloggen via https://app.followin.net.