De Installaties-module maakt het mogelijk om nog beter installaties van klanten bij te houden.

Een installatie is een verzameling van variabele velden die de installatie beschrijven en waarvan u gegevens wil bijhouden.

Enkele voorbeelden:
Als garagist maakt u de installatie "Wagenpark" aan. Op deze manier kunt u een wagenpark aanleggen van uw klanten. U bepaalt zelf welke gegevens u wil bewaren (nummerplaat, VIN,...)
Als HVAC installateur kunt u bijvoorbeeld verschillende installaties bij klanten opslaan, bijvoorbeeld: "Ventilatiesystemen", "Verwarmingsketels".
Als elektricien wil u bijvoorbeeld "Batterijsystemen", "Zonnepanelen" of "Omvormers" voor uw klanten bewaren.

Uiteraard zijn tal van andere installaties zijn mogelijk.

Eén of meerdere installatie(s) aanmaken

Opgelet voor Car-pass gebruikers! (wagenpark)

Bent u een Car-pass gebruiker? Dan is er een speciale installatie-template Wagenpark voorzien.
Deze zorgt er voor dat u niet steeds alle informatie op een factuur manueel moet intypen.
Bij vragen, contacteer support

Alvorens we installatie-gegevens op de klantenkaart kunnen bijhouden, dienen we eerst een template of sjabloon aan te maken. In een installatie template geef je aan welke velden je wil bewaren. Wil je dus van je klanten de Ventilatiesystemen bijhouden, dan zullen we bijvoorbeeld het "Merk", "Type", "Serienummer", "Installatiedatum" willen bijhouden.

Onderstaande stappen geven aan hoe je een installatie template aanmaakt: Als voorbeeld zullen we ventilatiesystemen bijhouden.

1. Ga naar Dossierinstellingen > Administratie > Installaties.
2. Bij Installatie templates klik op Nieuw.
3. Geef bij Naam: de naam op van de template Ventilatiesystemen.
4. Bij Variabele velden: klikt u op Toevoegen.
   Bij Naam: vult u Merk in.
   Bij Type: kiest u Tekstwaarde (Tekenreeks).
   Bij Link-type: kiest u Geen.
   Bij Automatisch genereren laat u deze uitgevinkt staan.
   Klik op OK om te bevestigen.
5. Herhaal stap 4 door de velden voor Type, Serienummer en Installatiedatum te kiezen.
   Bij Installatiedatum kiest u voor Type: Datum (in plaats van Tekstwaarde (Tekenreeks)).
6. Als alles goed is, heeft u nu bij uw installatie template 4 velden staan.
   Klik OK om het dialoogvenster te sluiten.
   
   
   
   

Opgelet: Wanneer u een bestaande installatie template bewerkt en velden verwijdert of van type aanpast zal gegevensverlies zich voordoen.

Installaties gebruiken

In bovenstaande stap werden één of meerdere installaties (installatie templates) aangemaakt.
Vervolgens tonen we de stappen om deze te gebruiken.

1. Ga naar Administratie > Klanten.
2. Open een klantenkaart vanuit de klantenlijst.
3. Kies links voor Installaties (of Ventilatiesystemen) uit het klantenkaartmenu.
   

Wanneer u maar één installatie-template heeft, dan wordt de naam overgenomen in het klantenkaartmenu.

4. Bij Ventilatiesystemen kiest u voor Toevoegen.
5. Vul de gegevens in en klik op OK.
   
   
   
   
6. Op de klantenkaart ziet u nu dat de klant Pet beschikt over één ventilatiesysteem.