Hoe maak ik een tag aan

1. Klik in het link op de knop met de werkkoffer.
2. Klik op [Dossierinstellingen]\ (Afbeelding 1).
3. Klik in het linker zijmenu op [Algemeen].
4. Kies voor [Tags] (Afbeelding 2).
5. Klik op Tag toevoegen om een nieuwe tag aan te maken.
6. Geef een benaming op.
7. Klik op Save om te bewaren.
   

Afbeelding 1 :

Afbeelding 2 :

Tags zijn woorden die je kunt aanmaken en toevoegen aan items (bijvoorbeeld aan Topics).
Ze helpen je bij het filteren en zoeken. Zo kunt u een tag "energie" toevoegen om alles op te volgen die met energie te maken heeft binnen uw organisatie. Een andere tag kan bijvoorbeeld "wanbetaler" zijn om snel gegevens van wanbetalers zichtbaar te maken of om u alert te maken.
Zorg dat u niet té veel tags heeft. Tags werken efficiënt als u weinig maar toch een betekenisvolle aantal heeft. (Extra voorbeelden: "magazijn", "Brussel", "een nummerplaat", ...)