Relaties

Definitie

Een relatie is bijvoorbeeld een klant of firma waar u 1 of meerdere onderwerpen aan wenst te koppelen of op te volgen.

Beheer van relaties

Image/

  • Klik op de knop ‘nieuw’ om een nieuwe relatie aan te maken.
  • Via de knop ‘bewerken’ kan u een bestaande relatie bewerken.
  • Klik op de knop met het rode kruis om een relatie te verwijderen.

Beschrijving velden op een relatiekaart

  • Roepnaam (verplicht) : Een nieuwe relatie krijgt automatisch een een nummering, deze nummering kan u wijzigen.
  • Naam : Naam van de klant of firma.
  • Adres : Adresgegevens
  • Tel. : Telefoonnummer.
  • Mobiel : Gsm nummer.
  • Email : Emailadres.
  • Website : Website.
  • Het rechtergedeelte van de relatiekaart bestaat uit :
    • Opmerkingen : ruimte om opmerkingen of bijkomende informatie te noteren.
    • Contacten : Gedeelte waar u de contactpersonen kan toevoegen.
    • Variabele velden : Lijst van variabele velden die door u werden aangemaakt.
      Image

Filteren

  • Via de knop Filter kan u een bestaande filter activeren.
  • Stip de knop rechts van [Filter] aan om een nieuwe filter op te stellen.
    Image
  • Om de filter te beëindigen of te bewerken of te verwijderen klikt u nogmaals op de knop filter.

Zichtbare kolommen

  • Open het onderdeel [opties].
  • Klik op de [Lijstopties].
  • kan u instellen welke kolommen zichtbaar moeten zijn.
  • Stip de [Kolommen in de lijst] aan.
  • Selecteer de relaties in het [Geselecteerde lijst].
  • Stip de kolommen aan (of uit) die u wenst te zien in de lijst.
    Image